浙商銀行股份有限公司首次公開發行股票(A股)招股意向書摘要-星门事件

                                            2019年10月15日 4:33 来源:星门事件
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                                            【第五大操作系统】

                                            1、忠實、勤勉地履行職責⊙┊┊,維護本行和全體股東的合法權益;2、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益□,也不採用其他方式損害本行利益;3、勤儉節約∵♂,嚴格按照國家、地方及本行有關規定對職務消費進行約束♂☆,不過度消費◇,不鋪張浪費;4、不動用本行資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動;5、促使董事會或提名與薪酬委員會制定的薪酬制度與本行填補回報措施的執行情況相挂鉤;6、如本行推出股權激勵計劃∴,則促使本行股權激勵的行權條件與本行填補回報措施的執行情況相挂鉤▽┊⊙。七、對招股意向書內容的承諾本行招股意向書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏☆┊,對判斷本行是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的△♂,本行將在中國證監會或人民法院等有權部門作出本行存在上述事實的最終認定或生效判決后5個交易日內啟動與股份回購有關的程序∵♂,回購本行本次公開發行的全部A股新股〇┊,具體的股份回購方案將依據所適用的法律、法規、規範性文件及本行章程等規定由董事會和股東大會審議〇⌒,並履行本行其他內部審批程序和外部審批程序♀〇▽。回購價格不低於本行股票發行價加算股票發行后至回購時相關期間銀行同期活期存款利息⌒⊿♂。如本行本次發行上市後有利潤分配、送配股份、公積金轉增股本等除權、除息行為♂π,回購的股份包括本次公開發行的全部A股新股及其派生股份⊿,上述股票發行價相應進行除權除息調整▽∵。

                                            九、特別風險提示本行提醒投資者認真閱讀招股意向書「第四節 風險因素」部分∵◇,並特別注意以下重要事項:(一)與貸款集中度相關的風險1、與貸款客戶集中度相關的風險截至2019年6月30日┊π,本行最大單一借款人貸款餘額為38.60億元↑□,占本行資本凈額的比例為2.64%﹡△,占本行發放貸款及墊款總額的比例為0.41%;最大十家單一借款人貸款餘額合計為313.41億元┊π,占本行資本凈額的比例為21.40%〇,占本行發放貸款及墊款總額的比例為3.36%♂。

                                            2)本行董事、高級管理人員用於增持本行股份的貨幣資金不少於該等董事、高級管理人員上一年度自本行領取薪酬總額(稅後)的15%☆。

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                                            截至2019年6月30日☆,本行向最大十家單一客戶或集團客戶發放的貸款均為正常類貸款△∵。但是若本行最大十家單一貸款客戶的貸款質量惡化┊♀⊙,可能使本行不良貸款大幅增加π┊,從而對本行的資產質量、財務狀況和經營業績產生重大不利影響▽♂△。

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                                            2、董事(不包括獨立董事及不在本行領取薪酬的董事π⊿,在本招股意向書摘要「穩定股價預案」部分具有相同含義)、高級管理人員增持

                                            3、本行業務區域集中的風險本行主要在長三角地區開展經營〇◇,集中在上海、浙江省及江蘇省內城市π。2019年1-6月▽,本行利息凈收入的55.73%和利潤總額的66.51%來自長三角地區♂┊,且本行的大部分分支機構分佈在長三角地區⊿。

                                            (二)加強內部資本充足評估流程◇♂∟,提高風險管理水平本行目前已建立了內部資本充足評估程序∟△﹡,將進一步通過完善及實施內部資本充足評估程序及報告體系△,提高本行的資本管理水平┊﹡,確保能充分識別、計量、監測和報告全行主要風險的狀況▽,確保資本水平與風險偏好及風險管理水平相適應∟,確保資本規劃與經營狀況、風險變化和長期發展戰略相匹配π∵,確保內部資本充足評估程序實施合規⌒♂。本行將不斷提高風險管理的水平∴∟↑,提高有效防範和計量風險的能力♂♀┊,不斷完善前中後台一體化的全面風險管理體系∟?,有效支撐業務的穩健發展﹡﹡。

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                                            十二、其他事項提示中國證監會於2016年1月18日批准了本行在境外首次公開發行H股股票的申請△。本行H股於2016年3月30日在香港聯交所成功上市交易﹡∵◇。本行按照國際財務報告準則和當地監管要求披露有關數據和信息π▽┊。由於境內和境外會計準則和監管要求存在差異⊿◇,本招股意向書摘要與本行已經在境外披露的首次公開發行H股招股意向書、年度報告、中期報告等在內容和格式等方面存在若干差異♀◇,本行提請投資者關注〇。此外∵,由於境內證券市場和香港證券市場存在一定差異□⌒,本行A股和H股交易價格未必一致〇☆,但A股和H股交易價格可能會相互影響但也未必能相互預示﹡。

                                            會計師事務所普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)承諾:「本所對浙商銀行股份有限公司(以下簡稱『浙商銀行』)2016年度、2017年度、2018年度及截至2019年6月30日止六個月期間的財務報表進行了審計∟♂,於2019年8月9日出具了普華永道中天審字(2019)第11040號審計報告♂△。本所審核了浙商銀行於2019年6月30日的財務報告內部控制⊙,於2019年8月9日出具了普華永道中天特審字(2019)第2725號內部控制審核報告☆。本所對浙商銀行2016年度、2017年度、2018年度及截至2019年6月30日止六個月期間的非經常性損益明細表執行了鑒證業務↑,於2019年8月9日出具了普華永道中天特審字(2019)第2724號非經常性損益明細表專項報告┊。本所對浙商銀行於2016年3月公開發行H股、2017年3月非公開發行優先股以及2018年3月增發H股募集的資金截至2018年5月7日止的使用情況報告執行了鑒證業務〇π□,於2018年5月7日出具了普華永道中天特審字(2018)第1281號對前次募集資金使用情況報告的鑒證報告∴♀┊。本所確認?π〇,對本所出具的上述報告的真實性、準確性和完整性依據有關法律法規的規定承擔相應的法律責任♂,包括如果本所出具的上述報告有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏⌒?﹡,給投資者造成損失的⊿┊,將依法賠償投資者損失〇☆⊙。」

                                            1997年3月19日□♀,根據中國人民銀行「銀函[1996]149號」《關於要求浙江商業銀行調整股東的函》◇,浙江商業銀行董事會做出關於調整股權的決議◇↑,同意原股東中國銀行浙江省分行的股權移交給中國銀行總行;同意原股東交通銀行寧波分行的股權移交給交通銀行總行♂∴。1997年8月25日☆◇,浙江商業銀行就前述股權移交事宜辦理了工商變更登記手續↑⊿⊙。

                                            十、發行對象:符合資格的自然人和機構投資者(國家法律、法規禁止購買的除外)△?〇。如任何上述A股發行對象是本行的關連人士∴△♂,本行將採取一切合理措施以遵守上市地上市規則的有關要求(如適用)

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                                            4)董事、高級管理人員在增持計劃完成後的六個月內將不出售所增持的股份∵,並且董事、高級管理人員增持后⊙⌒∟,本行的股權分佈應當符合上市條件♂,增持行為應符合相關法律、法規及規範性文件的規定π。

                                            2、如因相關法律法規及政策變化、自然災害或其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的△,其將採取以下措施:1)通過本行及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因;2)向本行及投資者提出補充承諾或替代承諾♀☆,以儘可能保護本行及投資者的權益∵π∵。

                                            本行經營狀況變動情況與行業變化情況一致△,未發生重大變化∵。2019年1-9月預計數據為本行初步測算結果♀▽♀,未經審計機構審計◇∴⊿,預計數不代表本行最終可實現收入和凈利潤□,亦不構成本行盈利預測♂∴↑,敬請廣大投資者注意投資風險∴☆♂。

                                            2004年6月30日♂?∟,中國銀監會以「銀監復[2004]91號」《中國銀行業監督管理委員會關於浙江商業銀行重組和浙商銀行股份有限公司開業有關問題的批複》?,同意中國銀行、南洋商業銀行和交通銀行分別將所持有的浙江商業銀行40%、25%、20%的出資額轉讓給國信公司;同意國信公司將受讓的28□〇,142萬元出資額中的15♀⊿,142萬元出資額轉讓給萬向控股等12家企業∵♂,其餘13∴π,000萬元出資額以國有資產劃撥形式轉給交通集團;同意浙江商業銀行增資擴股♀,向萬向控股等13家企業募集新出資額92∵△〇,658萬元⊙♀,增資后浙江商業銀行註冊資本為125∟?♀,766萬元;同意浙江商業銀行公司組織形式變更為股份有限公司□,變更后的註冊資本為150π⊿,073萬元□,並按每股1元人民幣摺合股份150◇,073萬股↑。

                                            2019年5月24日□〇┊,中國人民銀行和中國銀保監會發佈聯合公告☆?┊,鑒於包商銀行股份有限公司(以下簡稱「包商銀行」)出現嚴重信用風險┊▽,為保護存款人和其他客戶合法權益∵⊿△,依照《中華人民共和國中國人民銀行法》《中華人民共和國銀行業監督管理法》和《中華人民共和國商業銀行法》有關規定☆∟□,中國銀保監會決定自2019年5月24日起對包商銀行實行接管♂⊿〇,接管期限一年∵。

                                            3、其違反承諾所得收益將歸屬於本行□。(三)本行董事、監事、高級管理人員承諾1、如本行董事、監事、高級管理人員承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的(因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等其個人無法控制的客觀原因導致的除外)□〇,其將採取以下措施:1)通過本行及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因♂,並向股東和社會公眾投資者道歉;2)向本行及其投資者提出補充承諾或替代承諾┊,以儘可能保護本行及投資者的權益;3)其違反其承諾所得收益將歸屬於本行﹡?〇,因此給本行或投資者造成損失的♂⊙,將依法對本行或投資者進行賠償┊◇。若其從本行處領取工資、獎金和津貼等報酬的☆♀〇,則其同意本行停止向其發放工資、獎金和津貼等△◇,並將此直接用於執行未履行的承諾或用於賠償因未履行承諾而給本行或投資者帶來的損失♂♂〇。

                                            短期內◇↑?,本行大部分的利息凈收入和利潤總額仍將來自於長三角地區♂⌒。如果長三角地區經濟發展速度出現大幅下降⊿┊,或地區經濟環境發生重大變化∴♂,將導致本行客戶經營和信用狀況發生惡化⊿?∴,可能對本行的資產質量、財務狀況和經營業績產生重大不利影響⌒﹡┊。

                                            2)重組方案的實施(1)浙江商業銀行股權轉讓及國有股划轉2003年6月◇,浙江商業銀行召開董事會?♂,同意中國銀行和南洋商業銀行將其分別持有的40%和25%浙江商業銀行股權轉讓給國信公司♀。2004年5月12日〇◇♂,浙江商業銀行召開2004年股東會暨董事會◇△,同意交通銀行將其持有的浙江商業銀行20%股權轉讓給國信公司♂□。中國銀行、南洋商業銀行、交通銀行分別與

                                            預計本行2019年1-9月的營業收入為330億元至360億元⌒♀,同比增長幅度約為20%至31%;歸屬於本行股東的凈利潤為105億元至116億元⊙□△,同比增長幅度約為6%至18%;歸屬於本行普通股股東的凈利潤為97億元至108億元♂∟∟,同比增長幅度約為1%至12%;扣除非經常性損益后歸屬於本行股東的凈利潤為104億元至115億元□☆,同比增長幅度約為7%至18%;扣除非經常性損益后歸屬於本行普通股股東的凈利潤為96億元至107億元┊,同比增長幅度約為1%至12%∟△。

                                            八、發行市凈率(按發行后每股凈資產計算):【】倍九、發行方式:網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式

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                                            總體而言□﹡♂,本行財務報告審計截止日後至本招股意向書籤署日期間﹡♀,本行的經營模式、業務範圍、業務種類、客戶群體、稅收政策等未發生重大變化♂▽,也未發生對本行經營業績產生重大不利影響的情形及其他可能影響投資者判斷的重大事項⊿↑□。

                                            2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本行無法控制的客觀原因導致本行承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的□♂◇,本行將採取以下措施:1)及時、充分披露本行承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因;2)向本行的投資者提出補充承諾或替代承諾∟,以儘可能保護本行投資者的權益;3)將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議π□♀。

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                                            (上接A9版)4)在實施股價穩定方案過程中♂▽↑,如本行A股股票連續10個交易日的收盤價均高於本行最近一期經審計的每股凈資產∵〇♀,則本行可中止實施股價穩定方案□。本行中止股價穩定方案后π□△,自上述穩定股價義務觸發之日起12個月內π,如再次出現本行股票連續20個交易日的收盤價均低於本行最近一期經審計的每股凈資產的情況∟⊿,則本行應繼續實施上述股價穩定方案?。

                                            六、發行前每股凈資產(按本行2019年6月30日經審計的扣除其他權益工具后歸屬於本行普通股股東權益除以發行前總股本計算):4.94元

                                            十三、發行費用概算:發行費用合計【】萬元↑⌒△,其中┊,承銷及保薦費按實際募集資金總額的1.2%確定(含稅)☆〇,律師費用為250.00萬元⊿▽π,審計及驗資費用為290.57萬元〇,用於本次發行的信息披露費用為500.00萬元▽◇△,其他發行上市手續費等費用為293.35萬元〇⊿,印花稅按實際募集資金凈額的0.025%確定(除承銷及保薦費外┊∟,以上費用均不含對應的增值稅)

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                                            (三)流動性風險流動性風險是指商業銀行無法以合理成本及時獲得充足資金⌒□,用於償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的其他資金需求的風險♂。在極端情況下□,流動性不足會導致本行的清償風險〇⌒。由於業務具有不確定的期限和不同的類別♂┊♂,本行很少能保持資產和負債項目的完全匹配□。未匹配的頭寸可能會提高收益⊿,但同時也增大了損失的風險π?。

                                            3)在實施上述增持計劃過程中⊿,如本行A股股票連續10個交易日的收盤價均高於本行最近一期經審計的每股凈資產π,則董事、高級管理人員可中止實施股份增持計劃〇◇。中止實施股份增持計劃后∴┊⌒,自上述增持義務觸發之日起12個月內♂﹡,如再次出現本行股票連續20個交易日的收盤價均低於本行最近一期經審計的每股凈資產的情況♂,則董事、高級管理人員應繼續實施上述股份增持計劃∴﹡◇。

                                            (五)董事、高級管理人員關於填補回報措施能夠得到切實履行的承諾為充分貫徹國務院、中國證監會的相關規定和文件精神□⊙,保證本行填補回報措施能夠得到切實履行▽,本行董事、高級管理人員作出以下承諾:

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                                            1)如本行A股股票連續20個交易日的收盤價均低於本行最近一期經審計的每股凈資產┊⌒,且本行董事會未如期公告前述穩定股價方案或者本行公告的前述穩定股價方案未能獲得有權機構或有權部門批准的♂,則觸發本行董事、高級管理人員增持本行股份的義務⊙⊙。在符合相關法律、法規、規範性文件(包括本行上市地上市規則)規定的前提下↑,本行董事、高級管理人員應在觸發增持義務后10個交易日內就增持本行股份的具體計劃書面通知本行◇┊,包括但不限於擬增持的數量範圍、價格區間、完成期限等信息∵♂⊙,並由本行進行公告∴〇∵。

                                            四、每股發行價格:【】元五、發行市盈率(按每股發行價格除以每股收益計算◇﹡,每股收益按本行2018年經審計的扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於本行普通股股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算):【】倍

                                            (三)規範募集資金的管理和使用(四)保持穩定的股東回報政策本行對《公司章程》中利潤分配條款進行了修訂☆△,進一步明確了現金分紅政策和現金分紅比例等事宜♂☆,規定了一般情況下本行現金方式分配利潤的最低比例⊿,便於投資者形成穩定的回報預期〇∵。本行高度重視保護股東權益﹡,將繼續保持利潤分配政策的連續性和穩定性△⊿?,堅持為股東創造長期價值⌒☆。

                                            第二節 本次發行概況一、股票類型:人民幣普通股(A股)二、每股面值:人民幣1.00元三、發行股數:不超過25.50億股☆▽↑,占發行后總股本的比例不超過11.99%♂♀☆,具體發行數量由股東大會授權董事會根據本行資本需求情況、本行與監管機構溝通情況和發行時市場情況等決定

                                            七、發行后每股凈資產(按本行2019年6月30日經審計的扣除其他權益工具后歸屬於本行普通股股東權益加上本次發行募集資金凈額后除以發行后總股本計算):【】元

                                            (二)股東承諾1、如其承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的(因相關法律法規及政策變化、自然災害或其他不可抗力等其無法控制的客觀原因導致的除外)∵,其將採取以下措施:1)通過本行及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因;2)其違反承諾所得收益將歸屬於本行♀∴﹡,其因違反承諾給本行或投資者造成損失的∟♂,將依法對本行或投資者進行賠償;3)向本行及投資者提出補充承諾或替代承諾◇⌒♂,以儘可能保護本行及投資者的權益⊙∴↑。

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                                            (二)與同業投資業務相關的風險儘管監管機構目前並未限制商業銀行投資信託計劃、資產管理計劃、基金及理財產品﹡∴?,但本行無法保證監管政策的變動將不會限制本行投資該等資產⊿♂。如果未來宏觀經濟形勢、國家法律法規、相關政策發生變動∟↑,將可能對本行所持有的投資組合價值產生影響∵⌒,對本行的業務發展、財務狀況及經營業績產生重大不利影響♂。

                                            2、與貸款行業集中度相關的風險如果上述行業出現顯著衰退∵∴⊙,可能使本行上述行業貸款質量出現惡化﹡,不良貸款大幅增加∵,從而對本行的資產質量、財務狀況和經營業績產生重大不利影響∴?↑。

                                            本行招股意向書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏↑?,致使投資者在證券交易中遭受損失的♀,本行將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決〇☆⊙,依法及時足額賠償投資者損失◇□。

                                            2003年6月6日☆?∵,中國銀監會以「銀監函[2003]47號」《中國銀行業監督管理委員會關於浙江商業銀行收購重組方案的復函》⊙☆,原則同意浙江省人民政府對浙江商業銀行進行重組∵∟。

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                                            八、關於未履行承諾約束措施的承諾(一)本行承諾1、如本行承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的(因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等本行無法控制的客觀原因導致的除外)□♂┊,本行將採取以下措施:1)及時、充分披露本行承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因〇﹡,並向股東和社會公眾投資者道歉;2)向本行投資者提出補充承諾或替代承諾┊∵□,以儘可能保護投資者的權益;3)將上述補充承諾或替代承諾提交股東大會審議;4)本行將對相關責任人進行調減或停發薪酬或津貼、職務降級等形式處罰;5)本行將立即停止制定或實施重大資產購買、出售等行為⊿〇⊙,以及增發股份、發行公司債券以及重大資產重組等資本運作行為▽□〇,直至本行履行相關承諾∴。

                                            (一)加大資產結構調整力度∟▽♂,提高資本配置效率本行將加大調整和優化資產結構力度□▽,大力發展資本節約型業務∟,提高資本使用效率∵。具體措施上□⊿,通過優化可用資本在分支機構、業務條線及產品間的合理配置〇♂,本行將資本更多的配置至資本回報更高的業務經營單元□,並將資本回報納入各經營單位的績效考核∵﹡,有效引導經營單位合理調整業務結構和客戶結構⊙,實現資本回報和風險水平的合理匹配π﹡,提高資本使用效率◇。其次∟┊,通過優化業務模式△,加強金融創新↑▽◇,本行將大力拓展低資本消耗型業務﹡⌒,努力實現資產結構、收入結構和盈利模式的轉型♀π┊。同時∵,在業務發展中適當提高風險緩釋水平♂□,減少資本佔用∟。

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                                            上述情況均可能對本行的流動性帶來重大不利影響??。(四)資本充足率風險截至報告期各期末☆π,本行的核心一級資本充足率分別為9.28%、8.29%、8.38%及8.52%?∴∟,一級資本充足率分別為9.28%、9.96%、9.83%及9.89%▽∟⊙,資本充足率分別為11.79%、12.21%及13.38%及13.32%﹡□,均符合《商業銀行資本管理辦法(試行)》的相關要求﹡。本行本次募集資金將全部用於補充資本金┊,募集資金到位后♀⊿,各層級資本充足率將進一步提高∵⌒⌒。然而⊿,本行未來業務迅速發展使風險資產增加、資產質量惡化造成凈資產減少或中國銀保監會有關商業銀行資本充足率的計算方法發生改變∟,均有可能導致本行的資本充足率下降?。若多種不利因素同時發生☆↑,將有可能使本行無法符合監管機構對資本充足率的要求⌒。目前△♂,本行籌集資本的能力受制於多項因素⊿﹡,若本行不能及時或不能按可接受的條件獲得所需資本以符合監管機構對資本充足率的要求┊⊙,則監管機構可能會對本行採取包括限制本行的貸款、限制本行支付股利等措施♂┊∴,這些措施可能會對本行的財務狀況、經營業績及發展前景產生重大不利影響?↑△。

                                            2、如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等無法控制的客觀原因導致董事、監事、高級管理人員承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的π〇π,其將採取以下措施:1)通過本行及時、充分披露其承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因;2)向本行及投資者提出補充承諾或替代承諾?◇∴,以儘可能保護本行及投資者的權益△┊。

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                                            截至本招股意向書摘要簽署日⊿,包商銀行各項風險處置工作有序開展∟☆☆。十一、審計截止日後的主要財務信息及經營狀況(一)2019年1-8月經營業績情況分析2019年1-8月♂,本行積極響應國家政策導向∴,加大信貸投放服務實體經濟⊙△,同時∵,改善負債結構⊙∴,夯實存款基礎▽∟,凈利差、凈息差逐步回升π,營業收入穩步增長♂。

                                            如果相當比例的活期存款客戶取出存款﹡〇,或到期存款不能續存⊿◇,本行可能需要尋求成本更高的資金來源∟〇,以滿足資金需求?∴,本行可能無法以合理的商業條款π▽♂,在有資金需求時及時地取得資金⊿。同時▽↑,如出現市場環境惡化、貨幣市場融資困難等情況?,本行的融資能力也可能會因此而被削弱△⌒。另外♀,宏觀經濟環境及其他社會因素的變化可能導致貸款承諾的大量履行、非預期的不良貸款增長也會影響本行的流動性﹡△▽。

                                            本行全體董事、監事、高級管理人員承諾本行招股意向書中不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏♂。本行招股意向書如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏☆﹡◇,致使投資者在證券交易中遭受損失的↑♂⊙,其個人將根據中國證監會或人民法院等有權部門的最終處理決定或生效判決⌒,依法及時足額賠償投資者損失△〇。

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                                            2、本行前身浙江商業銀行的重組1)重組方案獲批2003年2月18日◇,浙江省人民政府以「浙政函[2003]24號」《浙江省人民政府關於報送浙江商業銀行收購重組方案的函》⌒,向中國人民銀行上報了浙江商業銀行收購重組方案△♀。重組方案主要內容為:(1)以國信公司通過股權轉讓的方式∟,收購中國銀行和南洋商業銀行在浙江商業銀行的全部股權;如交通銀行同意轉讓◇,則由國信公司收購其股權;(2)浙江商業銀行增加註冊資本金6.7億元⊿┊,即國信公司收購中國銀行和南洋商業銀行的浙江商業銀行股權折為新股2.145億股⌒,交通銀行持有的浙江商業銀行20%股權折為新股0.66億股♀,浙江省國際信託持有的浙江商業銀行15%股權折為新股0.495億股☆♂,合計3.3億股⊿∵⌒。另外♂,向社會募集新股♂♀,按每股1:1.3的價格溢價募集△,可募集資金8.7億元☆π⌒。其中6.7億元作為註冊資本金◇﹡⊙,其餘2億元用於彌補浙江商業銀行的資產損失∟〇。增資擴股的對象原則上以浙江省民間資本為主♀⊿π。

                                            客戶存款是本行的主要資金來源⊙↑∵。2016年12月31日至2018年12月31日?◇▽,本行吸收存款總額從7⊙∴,362.44億元增至9♀□┊,747.70億元♀?,複合年增長率為15.06%?△∟。截至2019年6月30日∵∴,本行吸收存款總額為10♀,499.45億元△∴∟,較2018年12月31日增長7.71%♂﹡。影響客戶存款增長的因素眾多⊿,其中包括宏觀經濟及政治環境、替代性投資工具(如理財產品)的普及和零售銀行客戶儲蓄偏好∟。因此♀?△,本行不能保證維持客戶存款增長以保持本行的業務增長?。此外﹡,本行在客戶存款方面面臨來自銀行、資產管理公司及其他金融機構的更多競爭♂☆,將導致本行可能需要承受因此引發的流動性風險♀♀。

                                            (下轉A11版)

                                            寧波會計師事務所出具寧會驗字(1997)401號驗資報告∵,確認截至1997年6月28日﹡,浙江商業銀行已收到股東分期投入的資本累計4﹡,000萬美元△。

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                                            (二)2019年1-9月業績預計根據本行總體戰略定位♂,2019年以來本行持續推動戰略發展∵♂☆,進一步增強服務實體經濟能力?π,強化資產負債配置和風險管理﹡,加快產品創新ππ〇,提高全面精細化管理水平⊿,各項業務平穩有序發展⌒,盈利能力持續穩步提升↑。結合本行當前業務的經營情況∟,根據本行對於資產規模、負債規模、收入規模、費用規模等各項財務報表重要科目變動趨勢的預計:

                                            六、攤薄即期回報及填補措施的承諾針對本次發行上市可能使原股東的即期回報有所下降的情況﹡〇♂,本行將遵循和採取以下原則和措施∴♂,有效運用本次募集資金?∟,進一步提升本行經營效益?◇,充分保護本行股東特別是中小股東的利益∴♀♂,注重中長期股東價值回報∵∟。具體措施如下:

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                                            第三節 發行人基本情況一、本行基本情況本行中文名稱:浙商銀行股份有限公司♂,簡稱:浙商銀行本行英文名稱:CHINA ZHESHANG BANK CO.☆﹡♂, LTD.♂┊,簡稱:CZBANK註冊資本:18♂⊙□,718〇☆┊,696♀↑〇,778元法定代表人:沈仁康成立日期:1993年4月16日註冊地址:杭州市蕭山區鴻寧路1788號辦公地址:杭州市慶春路288號郵政編碼:310006電話:0571-8826 8966傳真:0571-8765 9826互聯網網址:http://www.czbank.com/電子信箱:95527@czbank.com;IR@czbank.com二、本行歷史沿革(一)本行設立情況1、本行前身浙江商業銀行的設立浙江會計師事務所、寧波會計師事務所出具浙會驗字(1993)第350號、寧會字(1993)386號驗資報告∵⌒,確認浙江商業銀行第一期實收資本2000萬美元已經繳足∟┊?。

                                            浙江商業銀行設立已獲得中國人民銀行的批准↑﹡,于工商行政管理部門登記並領取了營業執照⊿〇⌒,履行了相關的審批、登記以及驗資等程序∟⊙,符合當時有效的法律法規的要求△﹡⊿,過程合法合規﹡。浙江商業銀行股東變更事宜系根據中國人民銀行相關文件開展?┊△,並辦理了工商變更登記手續↑∴,履行了相關的決策、審批、備案等程序△⊙,符合當時有效的法律法規的要求↑﹡♂,過程合法合規◇↑。

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                                            十一、承銷方式:採取由主承銷商牽頭組成的承銷團以餘額包銷方式承銷本次發行的股票十二、預計募集資金總額和凈額:本次發行募集資金總額約為【】億元;扣除發行費用后┊⊿△,本次發行募集資金凈額約為【】億元(募集資金總額將根據實際發行股數和發行價格確定♀?,其中發行價格根據詢價結果確定)

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